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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。

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量价齐升👢🥒，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元🩰👢，近1年日均成交额达4.04亿元🥦🧅，为全市场规模最大💞😠🥒、流动性最佳*👞💖🍇。

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最终6月(yue)的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化(hua)、贵金属(shu)价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性(xing)回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍒🥕👡👠，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍏🍒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👝💓💋，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🩰👢，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥥，支出减少 1.2 万亿美元。

2、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)(ying)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口(kou)收入(ru)可能從(cóng)今(jin)年的 1160 億(yì)澳元降至明(ming)年(nian)的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)(jiang)降至(zhi) 970 億澳元。