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2025-06-28
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行业(ye)配置：维(wei)持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。伊朗官员称严肃考虑是否封锁霍尔木兹海峡
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工(gong)+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。
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