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综合盈利💛、行业景气和交易等维度🎒🥭👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓🥑👝、机械（自动化设备）💕😠👡🥿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠、贵金属🥬💓、小金属）👠🍈、计算机等🥥🥬🤬。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🥭😈🍅💔、金融科技指数、数字货币指数💝🍇👠🍇、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数😻👄🍄💞、天然气指数🍎👄、白酒指数🥑🥦😠、银行精选指数🎒🥾🧅🤬💋。

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田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外(wai)資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)(ce)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨💯，多晶硅整体累库至7.8万吨🥕🩲🩳。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨🍇👗；黄埔港累库3000吨至5.5万吨💖🍈💞，天津港累库11000吨至6.8万吨😈🩳，昆明港累库2000吨至4.9万吨🧡🍊。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、闭环(huan)迭代，将“Bad Case”转化为“数据资产”。当模型在升级过程中出现“Bad Case”时，PromptPilot 构建的闭环优化(hua)体系(xi)便会发挥作用。它(ta)鼓励用户将问题案例转化(hua)为(wei)宝贵的数据(ju)资产，每一(yi)个被标记的优(you)化样本都将成为推动(dong)模型持续进化的(de)动(dong)力 。

2、往后去看👝🧡🩲，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥔👠🍍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🧄。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💘🍆。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💌🧄👿😠，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥔，则可能使得降息预期进一步提升🧄🍑🥥🍑💔，从而引致美债收益率下行💗👘🍌。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。