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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的(de)发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策(ce)的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似(shi)现(xian)象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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截(jie)至2024年末(mo)，瀘(lú)州銀(yín)行資産(chǎn)總額(é)接近1710億(yì)元，其中客戶(hù)貸(dài)(dai)欵(kuǎn)淨(jìng)額985.85億元，較(jiào)上年末分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)8.48%、11.44%。

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地产行业能否继续改善仍存不(bu)确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当(dang)前出(chu)现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保(bao)持回暖态势，仍需观察。

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▶ 结(jie)合工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领(ling)域主要(yao)集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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