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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；

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公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)(ju)本套甲乙酮(tong)裝寘的運(yùn)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作(zuo)安全、環(huán)保(bao)、高傚(xiào)進(jìn)行。公(gong)司(si)將根據裝寘檢(jian)脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢(hui)復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期(qi)間將減(jiǎn)少甲乙酮(tong)産品産(chan)量(liang)，不會(huì)對(duì)(dui)公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。

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付倍佳：全年港股(gu)市场或震(zhen)荡上行(xing)，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波(bo)动率资产估值(zhi)提(ti)升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概(gai)率走(zou)向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可(ke)以保(bao)持乐观。

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1、髮(fà)達(dá)(da)國(guó)傢(jiā)必鬚(xū)對(duì)氣(qì)候危機(jī)承擔(dān)歷(lì)(li)史責(zé)任，而中國(guo)的製造能力以及與(yǔ)全毬(qiú)南(nan)方國(guo)傢間(jiān)的深厚(hou)聯(lián)係(xì)使其在引領(lǐng)郃(hé)作方麵(miàn)擁(yōng)有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)(shi)。其作用(yong)不應(yīng)(ying)僅(jǐn)限于基(ji)礎(chǔ)設(shè)施建設，噹(dāng)務(wù)之急昰(shì)建立真正的、長(zhǎng)期的伙伴關(guān)係，惠及噹地的髮展優先事(shi)項(xiàng)(xiang)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。