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2025-06-29
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低(di)节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等(deng)热门主题(ti)可能已经阶段性见顶(ding)。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因(yin)素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排(pai)套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看(kan)，我们依然(ran)看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移(yi)，基本面优质的(de)创新(xin)药标(biao)的(de)将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着(zhe)交(jiao)易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心(xin)态下(xia)，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同(tong)时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。
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