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盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增(zeng)。细分(fen)领(ling)域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的(de)领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有(you)望边际改(gai)善。

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1、配置层面(mian)，短期(qi)把握(wo)成长方向内部的(de)高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控(kong)核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是(shi)成(cheng)长风格的(de)一个中期拐(guai)点。此外，中期(qi)依然(ran)看好受益于低利率环境(jing)的创新药及(ji)优质新消费公司。

2、“天下没有不散宴席，龙美术(shu)馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个(ge)多月(yue)时间真快，感谢(xie)各位热爱艺术的(de)朋友指导。”龙美(mei)术馆创办(ban)人刘益谦(qian)6月29日18点多在朋友圈发文(wen)说。