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2025-06-27
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4月的贸易战再次提醒我(wo)们，当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些(xie)外部冲(chong)击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月(yue)以来，美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌区间，带动(dong)全(quan)口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点(dian)3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑(yi)制(zhi)作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响到减税法案的推进(jin)，同时也制约特(te)朗普(pu)在贸易问题上(shang)做(zuo)文章的空间。如果从这(zhe)个角(jiao)度看问题，中东的冲(chong)突对中国(guo)资产未必有负面影响。
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