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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业(ye)绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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结构上，6月宽基指数ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规(gui)模靠(kao)前的主要为沪(hu)深300、创业板和科创板ETF，中(zhong)证500及(ji)上证(zheng)50ETF小幅净申购。

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