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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议提(ti)出，要实施好适度宽松的货币(bi)政策(ce)，加强逆周期调节，更(geng)好发挥货币政策工(gong)具的总量和结构双重功能，加(jia)大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价(jia)处于(yu)合理水平。对于下阶段(duan)货币政策的主要(yao)思路，2025年第二季度(du)例会建议加大(da)货币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性(xing)、针(zhen)对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏(zou)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👞🍋💛🍍、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈👝🥕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💞🥒，近十年7月市场风格相对均衡🥥💕🍊💘，大盘风格略占优🩳。第二🩲，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠。第三🥥🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🍄，加力实施增量政策”💛💋💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩲💞🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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于是市场进入(ru)到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资(zi)金(jin)驱动(dong)市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情(qing)无一不是依靠这种正反(fan)馈机制。

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1、這(zhè)意味着，儘(jǐn)筦(guǎn)上半(ban)年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中曏(xiǎng)好，但在(zai)外部環(huán)境復(fù)雜(zá)、國(guó)內(nèi)有傚(xiào)需求不足(zu)、房地(di)産(chǎn)市場(chǎng)(chang)持續(xù)調(diào)整的揹(bēi)景下，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的主基調未變(biàn)，央行仍將(jiāng)維(wéi)(wei)持支持性政筴立場(chang)。

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