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2025-06-28
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对(dui)于(yu)以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和港股方面，地缘冲击(ji)影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运输占全球海洋运(yun)输(shu)量1/4以上，伊朗亦(yi)为全(quan)球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去(qu)美(mei)元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。陈梦坦言不想退役
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