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东兴证券指出👢💝，我国化工行业景气有望底部回暖🌽🥑💯🤬🍓，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🥾🍋🥻，化工行业仍处于低景气阶段😈，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👠🤬🍅，从供给、需求🍉🎒💘🍎🍒、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与(yu)南下(xia)资金、国(guo)际资本流(liu)入共振的结果。在这种背景下，上半年港(gang)股(gu)市场的整体(ti)表现本质上(shang)就是(shi)中国资(zi)产(chan)的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估(gu)”“民特估”并存。

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香港联交所最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万(wan)港元(yuan)。增持后最(zui)新持(chi)股数(shu)目约为19.21亿股，持股比例为62.3%。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👅，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒👗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍄🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥻🧡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👜。

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1、背后原因来(lai)看，7月是(shi)中报业绩预(yu)告(gao)披(pi)露高峰期，市场(chang)对(dui)业绩关(guan)注度短(duan)期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期(qi)，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到目(mu)標日期基金。美國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)基金，我(wo)也一樣(yàng)。根據(jù)(ju)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)的(de)《目標日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告(gao)，2024 年目標日(ri)期基金的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)(ji)錄(lù)(lu)的 4 萬(wàn)億(yì)美(mei)元。