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2025-06-27
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不(bu)过,复盘2020年(nian)初美伊冲突及2023年(nian)10月巴以冲(chong)突这两轮与本轮可比的地缘危机,可以看到其对市场的影(ying)响(xiang)多为短期事件性(xing)冲击,内因(yin)才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看(kan),科技成(cheng)长板(ban)块均非(fei)调整最剧烈的方向,反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。
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受外围局势骤变影响,全球资金风险偏好降低🥒,A股科技题材悉数回调💔。金融科技板块震荡走低🥦💖🍍,成份股跌多涨少💌🥿,共计8股逆市上涨,其中四方精创领涨5%🍌👞🍏🧄,恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面,楚天龙逼近跌停😻,兆日科技🤍🍌🍉👅、东信和平、恒银股份等跌超6%🍎👡👚🍎🍏。
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铁矿石:我们认为随着(zhe)铁水需求边际(ji)转弱,叠加潜在粗钢产(chan)量压降预期(qi),下半(ban)年铁矿需求或较上(shang)半年面临更大(da)压力,而来自计划于11月正式投产(chan)的西芒杜铁矿(kuang)的增量供(gong)给或将令市(shi)场进一步由紧平衡逐步走向供(gong)过于求,铁矿价格中枢或将逐步下移。
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另據(jù)官(guan)網(wǎng)披露,目前人保養(yǎng)(yang)老各省級(jí)中(zhong)心服務(wù)(wu)網點(diǎn)已達(dá)31箇(gè)(ge),地區(qū)涵蓋(gài)北京、山東(dōng)、四川、淛(zhè)江、廣(guǎng)(guang)東、重慶(qìng)(qing)、上海等國(guó)內(nèi)“經(jīng)濟(jì)(ji)”咊(hé)“人(ren)口”重鎮。
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展望后市,国元证券表(biao)示(shi),白酒方面,去库存、稳渠(qu)道、促消费是白酒(jiu)行业主线,当(dang)前白酒需求暂时(shi)承压,建议关注护(hu)城河宽阔,品牌、渠道力领(ling)先,韧(ren)性强的高端酒企,以(yi)及竞(jing)争格局较好、势能向上的区(qu)域领先酒企。大众品方面,啤酒消费逐渐进入旺季;休闲零食、能量饮料等细分赛道景气(qi)度高;餐(can)饮供应链逐渐修复;乳(ru)业上游供给端原奶价格底部企稳,龙(long)头乳企韧性较强。。
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