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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有(you)利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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