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国产末成年呦交在线
2025-06-28
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。埃隆，马斯克与特朗普关系闹掰以后，俄罗斯伸出了橄榄枝。
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