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2025-06-27
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基(ji)准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场(chang)“隔离(li)墙”能够隔绝(jue)大部(bu)分短传导链条的(de)宏观风(feng)险,比(bi)如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场(chang)主(zhu)要的下行风(feng)险,只能(neng)是长传导链条的风险,比如中期(qi)资产配置格局的变(bian)化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超预期(qi),强(qiang)化(hua)全球衰退预期。这种(zhong)情(qing)况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股(gu)供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞(jing)争视(shi)角下,美国经济下行(xing)压力(li)对中(zhong)国资产的(de)影响是中性的。
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截至最新收盘日,近(jin)十(shi)年,食(shi)品饮料最能涨的五(wu)只股分别(bie)是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万(wan)辰集团(tuan)、东鹏饮料,集中在休闲零食、白(bai)酒、饮(yin)料乳品(pin)三大(da)子行业。
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一、区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行,A股顺势休整。这背(bei)后,区域冲突可能只是脉冲式影响,短期休整的核心,还是结构性(xing)行情已演绎至低性价比区域,市(shi)场内在(zai)稳定性(xing)下降。我们继续提示,稳定资本(ben)市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场,可适当降低(di)宏观(guan)分析权(quan)重,提(ti)升强势板块(kuai)节奏判(pan)断的权重。
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