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近期A股科技板块强势反弹👘🩲，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👛🥥🥝💔。一方面💖👄🍋😻，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍉，带动通胀预期下降👜😻，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👜💋👛💖👄；另一方面😡🥥🩰，特朗普近期在外交政策上的表态🍋💘🥿，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍌💖👙🍎💯，故近期美元资产回流💋👚💞，美股强于欧股👛🩱👙、黄金走弱🩰、美债收益率回落😈🥬🎒🍄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍅🥕👄👠🍌，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧅🥥，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👙🥔🥭🍊。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍏，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👡💯，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤍🩱🥾🍏。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡👝👞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💟🧄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥻；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🤍👙、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇🍊🩲🧅。

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然而💟🥭🧡👡，我们也应清醒地认识到，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用🍑🩰，仍需不断努力。在高水平科技自立自强的征程中🥦，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”💟🥒。未来，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力度🩲💝👿🩲，优化市场环境🍄👜。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保护👗💯👛，营造公平、公正、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🥻，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🎒。

2、开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示🥔，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。