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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍅💋。目前市场对7月的降息预期不是很高🍊🥬💕💞，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💔，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥻🍆，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🤍🍏。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰👞，南北通道设置了隔离栏引导客流🥕👜。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队🥭🥔，茶饮店更是爆单👛👙。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍏🍅👄，前方130杯制作中💘🥒👙🍒👄，去茶山也显示127杯制作中💝。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述💖🧄👗🥻。华创证券研究所副所长张瑜认为🩲🥾，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化🍏🥝，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌💘，那么降准降息仍然值得期待。

2、⚑ 流(liu)动性与资金供需(xu)：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。