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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续(xu)涌入，推动银行、公用事业等板块(kuai)股息率优势强化，若(ruo)红利(li)税下调(diao)政策落地，其实际收益率(lv)有望进一步抬升。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注(zhu)。”刘思(si)琪补(bu)充说(shuo)，当前，PTA呈现近(jin)强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保(bao)持强(qiang)势及产业链利润提供支撑。但是(shi)，从(cong)远期来看，PTA新装置投(tou)产且下半年(nian)检修计(ji)划减少，叠加聚(ju)酯行业夏季需求淡季来临，供需边(bian)际走弱(ruo)将(jiang)制约PTA价(jia)格上行的空间。不过，从成本端来看(kan)，目前PX的供需(xu)结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导(dao)，带动其价格上行。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，2020年(nian)7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)(ma)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)(you)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的(de)福可喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月(yue)，玄(xuan)國棟將持有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的(de)價(jia)格轉(zhuan)讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福(fu)可喜瑪2%股權(quan)以200萬元的價(jia)格轉讓給緻(zhi)尚科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚科(ke)技持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加(jia)此前增資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入(ru)約(yuē)爲(wèi)5777萬(wan)元。

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经过测算，“大宗交易成(cheng)交金额比率”越(yue)高、“6 日成交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见(jian)2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易背(bei)后蕴含的(de)超额信息——量化选股系列(lie)报告之十一》）

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2、🏮 本周市场表现强势🍊，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍌🍈🧄💗。近期联储降息预期提升🍉、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💘👞🥭，特朗普访华预期等因素叠加👄👅，边际推升风险偏好🍏🍒🥕🥔。2）谁是增量资金🥻🥻🥾？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥒👗，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😈、外资未有明显增量。