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2025-06-27
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日本:短期谨慎,但政策逆风过后,仍值得关注。逆(ni)风因素:(1)弱美元,对(dui)以海外营收为(wei)主的日本市场有所压制;(2)整(zheng)体尚未看到全球风险偏好的明显催化,而日本是全球弹性(xing)最大(da)的市场之一;(3)政治层面(mian)上,石破茂**对本国经济和资本(ben)市场缺乏支(zhi)持;(4)经济数据(ju)尚未(wei)出现明显(xian)改善。但整体而言,日本目前估值仅为历史中性水(shui)平,相(xiang)对估值仍有吸引力。此外,随着日本走出通缩(suo)和日特(te)估的持续演绎,我们结构性(xing)上看(kan)好日本市场,建议关注(zhu)投资机会(详见《全球研究:百年变局投哪(na)里(li)?全球(qiu)权(quan)益市场的特(te)性与共性》)。
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