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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易,同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链(lian),算力供应(ying)链(lian)(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等)值得重点关注(zhu);应用环节需要持(chi)续跟(gen)踪观(guan)察,其中多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋(qu)势明确,建议重点(dian)关注字节(jie)生态链公司(si),以及绑定品牌(pai)客户(hu)成长的零部件及(ji)模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品;2)港股(gu)步入自下而上的(de)选股阶段,地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背(bei)景(jing)下(xia),港股是全球的风险资产的避风港(gang),建议继续平衡A股和港股(gu)的(de)配(pei)比;3)建议开始重新关注政策信号(hao),未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐(nai)心等待。
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地产行业能否继续改善仍存不确定(ding)性。本轮地产下行周期已经(jing)持续较长时间,当前(qian)出(chu)现短暂回暖趋势,但多(duo)类指标仍是负增长,未来能否保持回暖态势,仍需观察。
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三是坚持重点突破,树立标杆🥭💘👞。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一🍓💘。在推进综合改革中🍅👅🤬,要强化“以点带面”思维,集中资源力量,选择重点区域,对核心任务🍉🍒🥔🌽、关键任务予以单点突破,形成示范效应。
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细分子行业看,白酒(jiu)方面,贵州茅(mao)台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨超(chao)800%,五粮液、泸州(zhou)老窖分别涨(zhang)超400%、300%。过去十年,消费升级推动高端白酒(jiu)持续(xu)扩容,叠(die)加品牌护城河与定价权,龙头公司盈利(li)增长确定性(xing)强,推动股(gu)价稳定上涨。另外,安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等(deng)食品加(jia)工、调味品、饮料(liao)子(zi)行业的龙头股也实现数倍涨幅。。
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