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展望(wang)2025:1)受国补、关税(shui)等(deng)多方面因(yin)素影响下,我们预计终端需求或受一定影响,2025年全(quan)球手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中低个(ge)位数的增(zeng)长,其中建议关注iPhone17为代表的AI手机(ji)创新和AI PC渗透率的提(ti)升。2)我们看好模型端和应用端的持续催(cui)化,推动端(duan)侧AI硬件新一轮创新周期,带动(dong)平板、家居(ju)、汽车、工业等传统边缘计算(suan)的(de)升级,以及AI眼镜等创新硬件的面世。3)Deepseek为(wei)代表(biao)开源的高效(xiao)推理架构带来推理性能的优化、成本的下降,推动(dong)推理需求的大幅(fu)提(ti)升,我们看好中小模型的产品化和应用(yong)创新带来推(tui)理算力的指数(shu)级增长(zhang),其中ASIC赛道增长(zhang)确定性高。4)受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入,我们认为AI算力需求仍保持(chi)强劲。
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