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2025-06-28

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   国产又大又硬又粗 广发证券指出(chu),一揽子政策加码稳市,彰显金融(rong)服务质效与稳市目标,市场信心有望提振。(互联网)券商业绩底部回暖,但估(gu)值滞(zhi)涨,存在“抗震性”,外部(bu)风(feng)险下内(nei)需政策更值期待,建(jian)议重视(互联网)券(quan)商(shang)等板块的预期交易(yi)属性,建议持续关注政策及事件主线(xian)。中方亮出谈判成果,美盟友对华态度变了,马克龙主动改善对华关系行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长🩰🍓🥔👝🎒。红利方面🥬,在通胀尚未回归🥑👅💔👡,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现🥭🥻🍇,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下💛🍍,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒🍅💔👜。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍈😡,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😡👢,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🍉😈🍑,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍎👙🍍👠,包括电子(算力👢😠🥒、半导体设备😈😻、芯片)🥔👅👞、信息化(数据库🍍👞、操作系统)🩰🤬🍄、能源化工(新疆煤化工+新材料)💓👿💝👙、通信(算力服务+卫星通信)。
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