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2025-06-28
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维持(chi)年(nian)度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价(jia)格上(shang)行**借(jie)贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济(ji)。当前仍处牛市(shi)上半场的(de)金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路(lu)。比肩前辈，科曼和奥利塞成第3和第4位世俱杯双响的法国球员
维(wei)持年度(du)策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关重(zhong)要，打破(po)“资产缩水-债务压(ya)力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自(zi)由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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