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何涛：种子轮红杉、真格投资了我(wo)们。那轮我个(ge)人实际是(shi)最大的股东，所有投(tou)资额的一半是我个人出的。我没想过上限，出钱、出人、卖身也得去(qu)。

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本周🤬💯💘👛，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💕🥔、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥭。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍌💛🥝💯👄，本周综合💔👄🤍🧡、通信行业大市值风格显著💋🥒。

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平衡方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢(gang)产量维持高位，仅(jin)年中因常规(gui)检修减产环比小(xiao)幅(fu)下降，全年产量增长约 3%，进口方面由(you)于印(yin)尼大型(xing)不锈钢厂冷轧检修停产(chan)长达两(liang)个月，进口量同比有所下(xia)降。内需疲(pi)弱影响下，国内企(qi)业加大出口力度(du)，且为规避潜在(zai)关税政策(ce)存抢出口行为，净出口量超(chao)预(yu)期回升(sheng)，同比(bi)大幅增长。2025 年来看，不锈钢维(wei)持产能过剩格(ge)局，由于行业(ye)利润持续受到(dao)压制，远(yuan)期投产面临一定不(bu)确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求(qiu)增速为 5%，全年(nian)或(huo)依然(ran)呈过(guo)剩态势，但同比有(you)所(suo)收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计(ji)三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重(zhong)点(dian)关注成本端支撑(cheng)走向及库(ku)存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需(xu)求(qiu)增长超预期

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德固特成立于2004年👚🥦💖，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板👅🥦。经过近20年的发展，公司现集设计👛💋、研发、制造、检验🍎👘、销售、服务于一体，服务对象广布化工💌💋、能源💋👄🩲💘、冶金🥦💛、固废处理等领域🥦。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年🍑，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元💔🍄，同比增长150.15%。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥔🥿，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%💗🥔👿🥝，大幅跑赢中证500🍓、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🍋👞🥦🥒，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👚👝，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍉。

2、张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强🥬🍇💘，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如何表述值得更多关注💌🍄🍑🧅🍎。