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2025-06-28
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首个比赛日,浙江队与重庆队狭路(lu)相逢。前两局双(shuang)方2:2战平,第三(san)局浙江队抓住(zhu)对手二垒手(shou)两次失误,凭借连续安打(da)连下8分(fen),第四局再添2分,最终以12:2赢得胜利(li)。次日北京队对阵重庆队,北(bei)京队也以12:2胜出(chu)。如此一(yi)来(lai),浙江队和北京队第(di)三天的(de)较量就成为了事关晋级的“生死战”。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍄,牛市上半场是金融再通胀👚,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗👡🍋,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥿🍆,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥿。下半场是实物再通胀🍓,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👠🍈💕,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧄,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥾,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💓👝👘,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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