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2025-06-27
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AI方曏(xiǎng):1)我(wo)們(men)看好雲(yún)廠(chǎng)商持續(xù)釋(shì)放(fang)高增長(zhǎng),尤其在AI推理、GPU租賃(lìn)、AI編(biān)程(cheng)等方曏有朢(wàng)超市場(chǎng)預(yù)(yu)期;2)相關(guān)標(biāo)的(de)包括在(zai)AI Agent方曏領(lǐng)先,竝(bìng)且加強(qiáng)企業(yè)跨平(ping)檯(tái)(tai)工作流Agent佈(bù)跼(jú)(ju)的龍(lóng)頭(tóu)企業。
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AI方向(xiang):1)我(wo)们看好(hao)云厂商持续释(shi)放高增长(zhang),尤其在AI推理、GPU租赁、AI编程等方向有望超市场预期;2)相关标的包括在AI Agent方向领先,并且加强企业跨平台工作流Agent布局的龙头(tou)企(qi)业。
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2025年6月13日以来,以伊发生局部冲突(tu),地缘博(bo)弈提振能源和金价。我(wo)们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量(liang)在于战争规模、是否(fou)涉及主要经济体、通胀(zhang)环境、货币政策(ce)及战后重建情况。
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从仓位管理来看🍆,相较于上周,“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整,均增长了2个百分点💟💋,最新占比依次为8%、36%;“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降,最新分别为33%、16%🍄🍍;“空仓”占比提升3个百分点至7%。
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