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2025-06-28
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下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数(shu)从(cong)低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指数(shu)和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来(lai)看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽(li)大法案提高(gao)美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国(guo)债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场(chang)对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。法官写文言文裁判文书 北京高院回应
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