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2025-06-27
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二、市場(chǎng)下(xia)行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)(kao)：穩(wěn)定資(zi)本市(shi)場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短(duan)傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下(xia)行風險(xian)，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風(feng)險。可(ke)能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格(ge)跼(jú)改善柺(guǎi)(guai)點(diǎn)可能推后。另外，中國(guo)全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程(cheng)，也昰樂(lè)觀預(yu)期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證(zheng)的(de)容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。监拍画面曝光！以色列一科研院遭导弹击中 实验室所在建筑着火 漫天尘土
二、市场下行风险的思考：稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝(jue)大(da)部分短传(chuan)导(dao)链条(tiao)的宏观风险(xian)。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风(feng)险。可能是美国经济下行超预期，强(qiang)化全球衰退预期，进而A股(gu)供需格局改善(shan)拐(guai)点可(ke)能推后。另外，中国(guo)全球竞争(zheng)力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市(shi)场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成(cheng)为扰(rao)动的来源。
国产欧美国产综合每日更新 二👙👅、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩱。当前市场主要的下行风险😈🧅🤍，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🥬，中国全球竞争力提升的验证过程👄💔，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升😠💔、市场上涨后，验证的容错会有所降低👿🍏🍍，也可能成为扰动的来源。监拍画面曝光！以色列一科研院遭导弹击中 实验室所在建筑着火 漫天尘土 2🍎、估值：港股更便宜💋，结构上汽车、军工🥾👗、电力设备👄🥥🥥、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍆🍅🥻😈，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🥿，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💌🥕🥦，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥥🥭👚💘👡，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👄👿🥻🩰，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍😻👗、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🥒🍏、24%分位。结构上看👗😠🍇💯🧡，取同在A👗🩱🧄、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👚💝🩱🩰，其中汽车（134%）🍒🍇、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🩳👛、家电（9%）、银行（12%）👠、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。
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