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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💞，前端的收入和利润难以保证👞🍎👠💟，但自由现金流充沛的企业🍓😠🍍😡，既可以延续其分红表现🍓🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕🍋🥻👘，获得ROE的抬升💔，享受更多成长性🥻😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒👅🧡🌽，关注盈利和分红稳健的银行🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎💕🍏💗、公路💕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👘🥦，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💔，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥦🍈💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋🍌🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧡💌🍅🧄🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💓🥕👝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍄、信息化（数据库🍑、操作系统）🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👞🥕。专家：美以进逼恐迫使伊朗走极端
行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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