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2、短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海(hai)外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势(shi)，待短期市场(chang)关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略(lve)看好港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的(de)领涨市场。