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2025-06-29
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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的(de)背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建(jian)议继续(xu)平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步(bu)普遍下行可能催(cui)生新一(yi)轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。
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