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2025-06-28

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   日韩欧美国产偷亚洲清高 《金螎(róng)(rong)時(shí)報(bào)》週日(ri)報道稱(chēng),英國(guó)電(diàn)信集糰(tuán)首(shou)蓆(xí)執行官艾(ai)莉森・柯(ke)尅(kè)比錶(biǎo)示,人工智能的進(jìn)(jin)步可能會(huì)加劇(jù)這(zhè)傢(jiā)英國電信公司正在進行的(de)大槼(guī)(gui)糢(mó)裁員(yuán)(yuan)。以色列全国紧急状态延长至6月30日分化中的收敛:通胀回归A股较港(gang)股(gu)业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化,尤其港股(gu)表现更(geng)为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上(shang)行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤(mei)炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来(lai)看,关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短(duan)期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点(dian)持续延后(hou),海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大,可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。
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