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2025-06-27
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观(guan)层面经济预期相对稳(wen)定、中(zhong)观层(ceng)面金融监管宽松态势(shi)、以及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩(ji)指引或管理层(ceng)态度。从(cong)基本(ben)面来看，1）海外(wai)投行交易业务(wu)有望继续保持(chi)较高(gao)的盈利水平，但伴(ban)随降息(xi)节(jie)奏放缓和关税政策(ce)反复(fu)，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管(guan)理方面，客户(hu)资金仍有望持续(xu)净流入，但高利(li)率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优(you)先流入货(huo)币(bi)市场基(ji)金(jin)和债券基(ji)金，而(er)费率相对较高的股票基金可能继续(xu)承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙(long)头增速或高于行(xing)业。另外，不排除(chu)下半(ban)年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙(long)头(tou)继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激(ji)烈的市场份(fen)额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务(wu)战略转型进展。从(cong)政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松(song)态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于释放银行资本金，我们建议密切(qie)关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。“棒棒”父亲收到了儿子的礼物
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