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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🍏🩲🥥🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压💋👗🥑🍏🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🥬😠💔🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌💋🥿。在流动性和增量资金方面💖🍑🧅，目前利率仍处于较低水平🩳💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🍊🍅，类似现象在2020年也出现过🩳🍇🥥👚🥔，我们称之为牛市阶段II💯💖🍆。风格方面😡🍉🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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“总体情况是💖🍑💓💔👗，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’👢🥾，” 达科说💯👝👞，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间(jian)接控股股东福(fu)建冶金通知，福建省国(guo)资委已(yi)出具《关(guan)于组建福建省工业控(kong)股集(ji)团有(you)限公司有关股权划转的(de)函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权(quan)无偿划转至福建省工业(ye)控股集团(tuan)有限(xian)公司（以(yi)下(xia)简称“省工控集团”）。

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1、6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相(xiang)對(duì)高位(wei)，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市(shi)場波動加大。可關(guan)註7月下旬中央(yang)政治(zhi)跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘(zhi)變(biàn)(bian)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工(gong)程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以(yi)及地(di)産(chǎn)調(diào)(diao)控政(zheng)筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

2、附近的吴江(jiang)路，作为传统美食(shi)街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆(bai)位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。