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2025-06-28
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行业视角👜🎒,我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动,尽管电气化订单增速有所回落,但在手订单为收入带来较高确定性🥿;工业自动化板块随着去库存接近尾声💌😠🧄,预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期,TMT和公共事业同比加速的确定性较高;从资本品子板块2025年EPS一致预期看,国防💞🤬🎒🩰、电气设备预计维持较高景气度,预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👠💋,其他子板块(工业集团、工程基建、建筑产品)EPS在宏观环境边际宽松背景下🥦,预计2025年实现10%左右同比增长💓🍅。
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