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2025-06-28
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6月15日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从自然资源部获悉,国家海(hai)洋(yang)预报台根(gen)据《海洋(yang)灾(zai)害应急预案》15日下午继续(xu)发布海浪蓝色警报。
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6月15日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从自然资源部获悉,国家海洋预报台根据《海洋灾害应急预案》15日下午继续(xu)发布海浪蓝色(se)警报。
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6月15日(ri),澎湃新聞(wén)(www.thepaper.cn)從(cóng)自然資源部穫(huò)悉,國(guó)傢(jiā)海洋預(yù)報(bào)檯(tái)根據(jù)(ju)《海洋菑(zāi)害應(yīng)急預案》15日下午(wu)繼(jì)續(xù)髮(fà)佈(bù)海浪藍(lán)色警報。
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这波行情什么时候会结束?前述(shu)长期关注创新(xin)药板块的行业人士说,这个没法说得(de)准。但可以确定的是,现在跨国药企(qi)面临专利悬崖到期,必须要储备足(zu)够多的有竞争力的(de)“弹药”。以前都需要大手笔收购公司,现在(zai)来中国“扫货”,单个产品的(de)交易价格更(geng)低,再加上中国(guo)在(zai)临床研发效率上的优势,都让跨(kua)国(guo)药企心(xin)动。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👅,后续有望延续👗💘🧡。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🤍,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥥💘🩲🌽,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续🥭🤍。
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投资建议:本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围,为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而🌽🤬🥾,投资者仍应谨慎🍍🥿💖🍏,切勿在情绪高点盲目追高。
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关税影响方面👙🧄👙,暖通HVAC由于产品体积相对较大,公司基本采用地产地销战略💞👠🍓,在美国本土或者墨西哥(大部分适用美墨加协定)生产较多,受关税的直接影响相对可控😠🥔🤍。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多💞🍉💟,大型商用暖通受影响更小🍄💯,主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%🍈,COGS的2-3%💋,均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本,且涨价将采取针对性的方式🥦,非普涨🩰🍇🍆🩲,也不作为额外利润来源👞🧅💗👅。。
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