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但 Meta 并(bing)非唯(wei)一(yi)一家紧盯硅谷人工(gong)智能新兴企业的公(gong)司。据报道，苹果公司也在考虑(lv)收购一家(jia)人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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付倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性(xing)将先(xian)于盈利改善，上(shang)半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚(ju)焦(jiao)顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市(shi)场(chang)资产可以保持乐观。

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据财联社VIP盘中宝(bao)•数据栏目此(ci)前(qian)梳理(li)，在AI眼镜产业链中，光学与显示(shi)模组(zu)领(ling)域(yu)成本占比25%，涉及上市公(gong)司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清(qing)越科技、国(guo)星光电和华灿光电，具体情况详见(jian)下图(tu)：

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆，成长价值或相对均衡。具体来说🍑，第一，从历史来看🍎😠😠🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝🥻🥑。第二，外部流动性方面🍓🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🍒🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍑🎒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚🥭🥝。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽。结合中观景气、盈利能力🥿🍉、筹码分布、估值、交易🥾🥕、周期阶段和赛道价值等多个维度🥥👄🤬，本期推荐关注电子（半导体）👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍄🩲👡💘、贵金属、小金属）💋🥦🍑、计算机等💟。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩳、国产算力😻、非银金融、国防军工、创新药。

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1、操作方面🩰🥾🧅，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好👠🩰。

2、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的(de)轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰(shi)寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資(zi)螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于(yu)場外配資的槼範；2010年4月對(dui)房地産(chǎn)政筴的(de)收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方(fang)麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣(bi)政筴(ce)邊際收歛，對場(chang)外(wai)配資等(deng)也加大了監筦(guan)力度。