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复盘来(lai)看，本周创业板人工智能(neng)日日收阳，单周累计(ji)上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面(mian)上，摩根大通研(yan)报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显(xian)著增长，2028年市场规模将超过10亿美元(yuan)，并在2030年突破50亿美元。

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单因子表现来看，沪深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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海外供(gong)应端(duan)，上半年整体供应是不及预期的(de)，一方面(mian)受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量(liang)仍同比降2657.2万吨(dun)。下半年随着季节性影响因素减少和新(xin)增项(xiang)目的投(tou)产增产，全球(qiu)发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大(da)矿(kuang)山(shan)以稳产为主(zhu)，主要关注(zhu)vale的产量增(zeng)量，预计下半年四大矿山同比增加(jia)1300万吨。若(ruo)矿价下(xia)跌，中小矿山发运(yun)情(qing)况将增加不确定性。目(mu)前新(xin)增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有(you)限(xian)，更多增量(liang)在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项(xiang)目，以及(ji)安米利比里(li)亚项(xiang)目的增产进展。预计下半年到港(gang)量、进口量较上半年将(jiang)有(you)明显(xian)增加，以弥补之前的(de)减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万(wan)吨。因为去年下半年产量较低，预计今年(nian)全年国产矿产量(liang)同比下降100万吨。

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美股展望。风偏回升💯🧡，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整💗🍊🍊🥒。

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1、截面波动率来看，最(zui)近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截(jie)面波动率环比(bi)上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动(dong)率环比上(shang)周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。

2、國(guó)恩股份：公司已于2025年6月(yue)26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯(lian)交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日(ri)在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行竝上市的申(shen)請資料。