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2025-06-29
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此外,高盛还对1300多份财报电话会议进行分析,民企主导的科技行业(如媒体、软件、IT服务和医疗)对(dui)AI的关注(zhu)度显著(zhu)高于同行。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药👚💕👘💕、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧅💌🍊。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍏🥦💞,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥝🍅👡💌,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍊,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号👜。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额💗👅。但对于重视时间成本的投资者而言🍏👞🥦,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下🍎🍇🤬,部分资金逐渐选择止盈🍏😠🍄。同时🍋,新消费板块的成交额占比也从高位回落🥿🤍,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低👘🍓。
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这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策🧡🍉👄,但核心故事很简单:他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车,因为不断做出偏离核心目标的选择。当然,代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级,这可以理解,但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿,最终摧毁了项目🧡🥦。
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我(wo)喜欢 FIRE 这个缩写。它非常巧妙,如果这是你的目标,那是一个很棒的目标(biao)。提前退休从来(lai)都不是(shi)我的(de)目标。我喜(xi)欢工作。我的目标一直是拥有足够的钱(qian),让我能够做出更大胆的选择。财务(wu)独(du)立意味着你有足够的投资资金(jin),其收益足以覆盖所有开支,甚至还(hai)有一些缓冲。
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