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2025-06-28
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从消息面上看🥻,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”,此前媒体报道称论坛期间,中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥔💓🍊🍏💟。
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从消息面上看,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍓🍊。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”,此前媒体报道称论坛期间💘,中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。
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十年间,通信、电子、生(sheng)物医(yi)药、机械设备等一级(ji)行业的170余只细分龙头股,实现(xian)累计(ji)涨(zhang)幅超300%。领涨(zhang)市场的行业与个股,其背后是宏(hong)观经济转型与产业结构升级(ji),记者进一步统(tong)计,近十年涨幅前20名个股,主要来(lai)自TMT、汽车、设备领域(yu),尤其是TMT中的电子行业(ye)(尤以半导体为主),7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一(yi)骑绝尘,胜宏科技、兴齐(qi)眼药、兆易创新、长川科(ke)技(**)等股涨幅紧随其(qi)后,盐津铺子、宁(ning)德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍄💝🍒,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥭👡💋,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😠,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差💖👙。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍎🍎👘,意味着积极信号,板块一度反弹🍒🩳🩱,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍈🍄,预计会逐步延续回暖态势🍄🍅💯🍆。
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