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2025-06-28
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展望2H25，我们对美股(gu)金融板块(kuai)仍维持相对乐观，主要(yao)基于宏观层面经济预期相(xiang)对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司(si)较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度(du)延后。2）资产管理(li)方面，客(ke)户资金仍有望(wang)持续净流入，但高(gao)利率叠加资本市场波动环境(jing)下，客户资金可能优先流入货币(bi)市场基(ji)金和债(zhai)券基金(jin)，而(er)费率(lv)相对较(jiao)高的股票基金可能继(ji)续承压，管(guan)理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另(ling)外，不排除下半年市(shi)场回调(diao)压力(li)，可(ke)能带来资管公司业绩表现(xian)为收(shou)入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清(qing)算层面，我们认为仍然持续受益(yi)于消费者支出(chu)稳健增长和数字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面(mian)临较为激烈的市(shi)场(chang)份额竞争，以及用(yong)户增量瓶颈，需继续关(guan)注(zhu)业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于释放银行资本(ben)金(jin)，我们建(jian)议密切关注(zhu)6月美联(lian)储多德(de)-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。还得是我爸
展望2H25，我们对美(mei)股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及(ji)微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海(hai)外投行交易(yi)业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随(sui)降息节奏放缓和关税政(zheng)策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面(mian)，客户资金(jin)仍有(you)望持续净流入，但高利率(lv)叠加资本市场波动环(huan)境下，客户资金可能(neng)优(you)先流(liu)入货币市场基金和(he)债券基金，而费率相对较高(gao)的股(gu)票基金可能继续(xu)承压，管理费收入增速可能放缓(huan)，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能带来(lai)资管公司(si)业绩表现为收入承(cheng)压，造成盈利(li)短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍(reng)然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保持规模(mo)效应和网(wang)络效应，而产业链上(shang)的数字钱包/收(shou)单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略(lve)转型进(jin)展。从政策面(mian)来看，我们认为美国金融监(jian)管仍(reng)然维持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改(gai)革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储(chu)多德(de)-弗兰克法案(an)压力测试（DFAST）结果及对(dui)应银行的超额(e)资本（excess capital）空间。
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