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2025-06-28
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下(xia)，前(qian)端的收(shou)入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的(de)企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现(xian)，也(ye)可(ke)以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两(liang)项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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