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2025-06-28
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Franklin Templeton的基金(jin)经理Nicholas Chui表示,近期大量海(hai)外科研人才回国(guo),显著提升(sheng)了国内研(yan)发(fa)能力。
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新(xin)消费主(zhu)题(ti)在(zai)IP潮玩(wan)、古法黄金上(shang)涨后,围绕“年轻人的茅台”概(gai)念扩散板块布局。一方面是轻松生活,包括各类代(dai)理外包、个性化(hua)定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁品(pin)牌杂(za)货店等细分领域;另一方面是情绪消费,包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体(ti)验、品(pin)牌文(wen)化。后(hou)续可以关注的扩散赛道(dao)包括大众餐饮 (除新(xin)中式茶饮外,还有地方美食、中式快餐等)、食品饮料(liao) (功能(neng)性食饮、保健型食饮、电商营销)、服装 (中高端(duan)服饰、线上预售等)。新消(xiao)费(fei)属性产品不仅有广大的国内市场,在外部环境复杂多变(bian)的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势(shi)进行刻画,则2020年该指标见(jian)底后脉冲向(xiang)上,功能性服饰、小家电、体育和户外用品(pin)等板块优势(shi)明显,新消费板块(kuai)的贸易不可替代性在新世纪(ji)以来逐步走强,服(fu)务机器人、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟(zhong)表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较(jiao)小(xiao),内需可(ke)进、外需可守。
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