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2025-06-28
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上周五市场收盘时🥒👅👿🌽,交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%👜💘,而年底前累计降息幅度不足50个基点的预期已被充分消化。因地缘政治紧张局势升级推动油价飙升👢,上周美债市场的涨势在周五有所缓和。
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建议在6~8月(yue)的半年报季(ji),更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji),避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面:1)A股建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算(suan)力租赁等)值(zhi)得重点(dian)关注;应用环节(jie)需(xu)要持续跟踪观察,其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑(bang)定(ding)品牌客户成长的(de)零部件及模组公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin);2)港股步入自下而上的选(xuan)股(gu)阶(jie)段,地缘(yuan)扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风(feng)港,建议继续平衡(heng)A股和(he)港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信(xin)号的进一步(bu)普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码,但需(xu)要耐心(xin)等待。
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四昰(shì)調(diào)動(dòng)多方蓡(shēn)與(yǔ),激髮(fà)活力(li)。充分髮揮(huī)市場(chǎng)在資源配(pei)寘中的決(jué)定性作用,更好髮揮**作(zuo)用,積(jī)極(jí)聽(tīng)取咊(hé)吸納(nà)各類(lèi)市場(chang)主體(tǐ)(ti)意見(jiàn)建議(yì),形成(cheng)政商學(xué)(xue)社協(xié)(xie)衕(tòng)推進(jìn)(jin)改革的生動跼(jú)麵(miàn)。。
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