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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👗😈🥒，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠👘🩱👛，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥭💝，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥒🥝🍄👡，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍄💓，从而构成对A股的阶段性扰动🍊🎒👜。但考虑到美国经济增长放缓趋势😡👢，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🍈💞，其中首期建设产能为20万片/月👞，首期投资预计不超过5亿元。

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4、观点：从基本面来(lai)说，过剩的格局之下，还没(mei)有看到拐点的出现，特(te)别(bie)是(shi)库存压力比较(jiao)大。从估值水平来说，当前价格基本处(chu)在底(di)部区间震荡运行，矿山运行已(yi)经面临较大的成(cheng)本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以(yi)下几点：第一，6月正值澳(ao)洲财年末，澳洲锂矿发(fa)运量环比明显增加，预(yu)计7月国内锂矿供应(ying)仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续(xu)拖累锂价；第二，供应端(duan)投产仍在(zai)持续增加(jia)，预计(ji)明(ming)年将会是本轮(lun)周期最后一个投产大年，且(qie)从目前来看，矿端暂时还(hai)未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条(tiao)产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍(reng)在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反(fan)馈；第四，上半年的**政策(ce)之下，或将(jiang)下半年需求前置化。但需要注意的(de)是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑(cheng)在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样低(di)价(jia)背(bei)景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂(chang)家停减产情况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿企将发布(bu)新的生产指引和(he)成本指引，需(xu)要关注矿端的变量是否能给出价格(ge)底部信号。

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