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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期下，全社會(huì)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)(fu)能(neng)），國産(chǎn)替(ti)代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大(da)糢型、國(guo)産AI應(yīng)用(yong)與算力、國産集成(cheng)電(dian)路(lu)産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳(tan)中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济(ji)议程。除了延长(zhang) 2017 年的税(shui)收减免外，它还(hai)将对包括医疗补助计(ji)划和补充营(ying)养援(yuan)助计划(hua)（即食品券）在内的社(she)会保障网计划进行(xing)多项支出削减。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🧄👞🩳。从社零表现来看💯👞👜👿，粮油食品、家电🥦、家具👚💯😠👛、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🍉🍄。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截(jie)至2025年5月，私募(mu)证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元(yuan)。年(nian)内累(lei)计新增(zeng)备案私(si)募证券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税影(ying)响调整背(bei)景下(xia)，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍆💯👿，需要密切关注美国对等关税动态🥦。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👡👚💛，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍒💝👛😈，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💝👗。同时👛，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍉，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。