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一(yi)箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要(yao)國傢(jiā)(jia)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破(po)1萬(wàn)(wan)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股(gu)的(de)重要的估值锚仍是(shi)美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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🏮 本周市场表现强势🥕，超出我们预期🍑👞。1）短期催化主要来自于分母端🍈。近期联储降息预期提升🧅、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍏🍄👛，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👚？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩱，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👚😈🎒💔🩱、外资未有明显增量。

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1、那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市(shi)阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

2、沧海横流😻🩰，砥柱巍然🥕。向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国，意气风发、昂首阔步向前进。