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2025-06-28
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在权益类公募基(ji)金扩容(rong)、中长期资金入市与政策工具护航下,A股资金面或(huo)将延续稳中向(xiang)好态势。居民财富向(xiang)金融(rong)资产加速再配置的趋势愈发明确,后续可(ke)重点观察市场情绪面的修复节奏。
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对(dui)于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对(dui)受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球(qiu)海洋(yang)运输量1/4以上,伊朗(lang)亦为全球十(shi)大产油大国之一,关注两(liang)个变量(liang)对油价的推动(dong)。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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