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展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行💛，科技非银等进攻性板块占优的格局👙💌💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰💘👜，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🥕💖。在流动性和增量资金方面🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙💌🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🥑😻👚🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分🥝🍎🍎。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🍓，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起👡，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄🍑🍇💌💔，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。